Cum adaug o factura recurenta/un abonament?

Sectiunea este disponibila la:
Facturi > Facturi si chitante > Adauga abonament

Pentru generarea unui abonament se parcurg urmatorii pasi:

1. Accesarea Secțiunii „Adaugă Abonament”

Pentru a crea un abonament nou cu factură recurentă, urmează acești pași:

1. Din meniul principal situat în partea stângă a platformei, selectează opțiunea „Adaugă abonament”.

2. Selectarea Clientului

După ce ai accesat secțiunea de adăugare a abonamentului, trebuie să alegi clientul pentru care vei genera factura:

1. Poți selecta un client existent din lista disponibilă.
2. Dacă dorești să creezi un abonament pentru un client nou, adaugă detaliile acestuia și salvează-l înainte de a continua.

3. Adăugarea Produselor sau Serviciilor

Pentru a personaliza factura, adaugă produsele sau serviciile care vor fi incluse în abonament:

1. În secțiunea corespunzătoare, caută și selectează produsele sau serviciile dorite.
2. Asigură-te că fiecare produs sau serviciu este corect configurat cu prețurile și detaliile necesare.
3. Doar serviciile si produsele care sunt definite in nomenclator se pot adauga ca si produse in abonamente.

4. Definirea Recurenței

Pentru a configura recurența abonamentului, completează următoarele informații:

1. Alege tipul de recurență dorit pentru abonament:
   • Lunara
   • Anuala
   • Zilnică
   • Săptămânală
2. Asigură-te că recurența aleasă este corectă pentru ciclul de facturare dorit.

5. Finalizarea Creării Abonamentului

După ce ai adăugat clientul, produsele/serviciile și recurența dorită, revizuiește informațiile și apasă pe Activează Abonament pentru a finaliza procesul.